Москва, 1930-е. Известный драматург сталкивается с обвинениями в антисоветской деятельности: его пьесу снимают с постановки, а самого исключают из литературного союза. В это тяжёлое время он знакомится с Маргаритой, красавицей, несчастной в браке. Между ними завязываются отношения, которые вдохновляют его на новый творческий замысел.
В основу романа ложатся образы людей из его круга, включая загадочного Воланда, чей прототип — иностранец из числа знакомых автора. Произведение становится отражением личных переживаний и окружающей действительности, наполненной мистическими мотивами.