В 1927 году по Транссибирской магистрали мчится поезд с важными бумагами. Эти документы способны изменить судьбы двух держав — Советского Союза и Китая. Среди пассажиров прячутся шпионы из других стран и опасные преступники, жаждущие завладеть секретами.
Молодой боец Красной армии и бывший агент царской службы вынуждены действовать вместе. Им предстоит разоблачить противника, угрожающего их родине.