Дмитрия Васильева, сына влиятельного генерала из КГБ Ростова, готовили к ответственной и рискованной миссии за рубежом. Но из-за небольшой оплошности его переводят в Ленинград. Там он занимается монотонным наблюдением за иностранцами и постепенно задумывается, верный ли путь выбрал.
Павел Иванов, уволившись с пограничной службы, после успешной операции против грабителей сберкасс получает предложение работать в КГБ Ленинграда. Его задача — охрана высокопоставленных лиц города. Владимир Наумов, окончив курсы КГБ, отправляется в город на Неве за возлюбленной, устроившейся на «Ленфильм». Ему поручают предотвращать идеологические угрозы и возможные теракты.
