В пятидесятых годах прошлого столетия бездетные супруги усыновляют маленькую девочку из детдома. Вскоре они замечают, что их дочь обладает необычными способностями. Сегодня таких детей называют экстрасенсами. Родители сталкиваются с множеством трудностей, к которым совершенно не были готовы.
Неожиданно возвращается родная мать девочки, отсидевшая в сталинских лагерях. Она тоже имеет паранормальные способности. Женщина хочет забрать ребенка, но получает отказ. Сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет вернуть дочь, если она согласится работать на разведку.